金融・保険の方へ｜説明と教育を、確かめられる形に
その研修と周知、理解されたと言えますか？
商品の説明、代理店や販売員の教育、規程や商品の改定の周知。金融・保険の仕事では、伝えたことが正しく理解されたかが問われます。
資料から説明の動画をつくり、動画の途中に問いを入れ、答えを記録します。約款や手引きは1か所に集め、窓口の担当者がすぐ探せるようにします。
こんな状況は、ありませんか。
- 代理店や販売員への研修が、受講したかの確認で止まっている
- 商品や規程の改定を、全員が読んで理解したか分からない
- 窓口の担当者が、約款や手引きの該当箇所を探すのに時間がかかる
- お客様向けの説明が、担当者によって変わる
こんな場面を、想定しています。
よくある場面の例です。導入事例ではありません。
代理店・販売員の教育
商品の改定を、代理店の募集人に理解してもらう
改定の要点を動画にし、確認の問いを入れます。答えの記録から、理解が浅い所を見つけて補います。
コールセンター・窓口
約款や手続きの手引きから、正しい箇所にすぐたどり着く
ばらばらの文書を1か所に集め、商品や版で絞り込み、ふだんの言葉で探せるようにします。
お客様への説明
書面の説明を、動画で補う
仕組みや手続きを動画でも見られるようにし、大切な点を問いで確かめます。書面の説明に置きかえるものではありません。
なぜ、起きるのですか。
原因 1
伝えて終わり
研修や通知を配っても、理解したかを確かめる場面がありません。
原因 2
記録が受講の有無だけ
誰がどこを取り違えているかが分からず、補う説明を用意できません。
原因 3
文書がばらばら
約款、手引き、通知が別々の場所にあり、どれが今の版かで迷います。
解決の形
今
- 通知を配る読んだかは分からない
- 研修を受ける受講の有無だけが残る
- 文書を探す版の違いで迷う
これから
- 動画で伝える改定の要点を短く
- 問いで確かめる答えを記録する
- 1か所で探す商品と版で絞り込む
当社による整理です。緑の枠は、いちばん変わるところです。
これから 1
資料から動画に
研修や改定の資料から、ナレーションつきの動画をつくります。資料を直せば、撮り直さずにつくり直せます。
これから 2
問いで確かめる
動画の途中に問いを入れ、点数と答えた内容を記録します。記録は CSV で取り出せるほか、LMS にも渡せます。
これから 3
文書を1か所に
約款や手引きを集め、商品や版で絞り込み、ふだんの言葉で探せるようにします。閲覧の権限は、企業が決めたとおりに適用します。
始め方
今ある研修や通知の資料から、小さく始められます。
01
改定を1つ選ぶ
次に予定している商品や規程の改定を、1つ選びます。
02
動画と問いをつくる
改定の要点を動画にし、取り違えやすい点を問いにします。
03
記録を見て補う
間違いの多い問いから、説明と資料を直します。
導入の前に、確かめておきたいこと
お客様と社員の情報、法令に関わる内容を扱うため、検討の途中でよく確かめられる点を、先にまとめました。
- 個人情報：誰がどう答えたかは個人情報になります。利用の目的を決め、本人に通知または公表して運用します。
- 法令と監督指針：意向の確認や説明、募集人の教育は、保険業法や監督指針などが求める手続きのとおりに行います。動画と記録は、それを補うものです。
- 表現：お客様向けの動画は、書面の説明と同じく、社内の確認の手順を通します。
- データの扱い：hihaho の開発元は、ISO/IEC 27001 の認証の表示と、GDPR への対応の説明を、公式サイトに載せています。Fluid Topics は、社員の認証（シングルサインオン）に対応しています。
- 料金：製品サイトでご確認ください。文書の配信は、個別にお見積りします。
最終更新日：
よくいただく質問
代理店ごとに、記録を分けられますか。
受講者の見分け方は、LMS とつなぐ、個別の URL を送る、フォームで名前を入れてもらう、などから選べます。
問いをつくるのは、大変ではありませんか。
hihaho では、AI が問いと採点の観点を下書きします。内容は、担当の方が確かめて直します。
社員向けと代理店向けで、見せる文書を分けられますか。
Fluid Topics は、企業が決めた閲覧の権限を検索の結果に適用します。利用者は、閲覧を許可された文書だけを見ます。
AI に約款を読ませて、答えさせられますか。
Fluid Topics は、質問に合う箇所を、お客様が選んだ AI モデルに渡します。答えの正しさは、もとの文書の正しさと版の管理が前提です。
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